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通信行业信息周报:朝鲜局势剑拔弩张,军工信息化浪潮再起!

发布时间:2017-04-16    研究机构:招商证券

朝鲜局势剑拔弩张,军工信息化浪潮再起。近期朝鲜半岛局势持续紧张,美朝双方针锋相对。美军4月14 日试射新型核弹,朝鲜于15 日举行大规模阅兵,朝鲜局势将向何处发展难以预料。周边局势持续动荡有望在此掀起军工信息化浪潮,我们持续坚持看好军工信息化主题,今年军改第二年将走向纵深,订单开始持续落地并驱动公司业绩成长,我们认为军工信息化品种是超配之选。重点看好国企院所和民参军两大方向,国企院所改制四大组合:【航天发展】、【国睿科技】、【杰赛科技】、【南京熊猫】。民参军组合:【金新诺】、【旋极信息】、【东土科技】、【华讯方舟】、【雷科防务】

固网网面,中移动特殊光纤招标过后,普纤招标日渐临近。无线网络方面,中移动LTE 主设备集采已启动,中外巨头加速5G 布局。近期中国移动陆续开展光纤光缆及无线通信设备集采,蝶形光缆方面,预估采购规模折合为337 万芯公里;LTE 五期工程无线网络设备集采方面,预计新建基站32.4 万个,载频约80 万个;扩容基站8.2 万个,载频约23 万个。5G 进展方面,国内三大运营商有望在雄安新区提前实现5G 部署;AT&T 收购Straight Path,为其5G 无线网络提供重大支持。重点推荐:【中兴通讯】、【亨通光电】、【中天科技】、【烽火通信】、【长飞光纤光缆】

国内首颗高通量卫星升空,宽带卫星通信方兴未艾。4 月12 日,我国成功发射实践十三号卫星,该卫星通信总量达到20G 以上,超过我国此前所有通信卫星容量之和。未来中国卫星通信将不仅可以实现语音、文字、普清视频等低带宽应用,也可以应用于4K、VR/AR 等大带宽通信领域。我们认为首颗高通量卫星的发射,短期将给卫星产业链带来主题性机会,长期将给卫星制造、卫星芯片、通信系统、地面设备、卫星运营服务等行业和公司带来高速成长的机会,建议关注卫星产业链中具有自主研发能力和核心技术的上市公司。重点推荐:【杰赛科技】、【海格通信】、【南京熊猫】、【华讯方舟】、【振芯科技】、【华力创通】(军工组覆盖)、【欧比特】(电子组覆盖)

梅特卡夫定律揭示物联网巨大价值,运营商、设备商等不断推进产业链走向成熟。近期物联网领域发生了一系列积极变化:中国电信首个NB-IoT 商用网络建设过半,将于6 月完工;华为与鹰潭市展开合作推进智慧城市建设;海思iceni NB-IoT 芯片于3 月底量产。建议关注:【三川智慧】(机械组覆盖)、【宜通世纪 】、【汉威电子】(电子组覆盖)、【广和通】、【高新兴】

新闻速递。据新华社记者15日从上海临港地区管委会获悉,位于临港的同济大学海底观测基地,将与民营企业江苏亨通集团合作,推动深海观测科技走向产业化的道路。

风险提示:行业竞争加剧、政策推进低于预期、市场需求放缓。

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